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为什么多路资本争相涌入新能源车赛道?

仲伟鸿:技术承载能力和产业兼容性是新能源车作为“平台级工业品”的重要特点,也是新技术公司争相进入这一领域的重要原因。

2021年,新能源汽车仍是投资界最热门的概念之一,金融资本和产业资本仍在不断涌进本已拥挤的赛道。3月30日晚,小米董事长雷军宣布小米智能电动汽车项目正式立项,首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。4月9日,小米生态链公司石头科技决定下场造车,石头科技创始人兼CEO昌敬亲自操盘,成立独立的汽车公司。此前,华为、腾讯、百度、阿里巴巴、滴滴和中兴等科技公司纷纷宣布涉足智能汽车业务,准备投入巨额资金进军新能源赛车道。

然而,新能源车企业近年一直处于亏损状态。2020年,蔚来亏损53.04亿元,小鹏亏损27.32亿元,理想亏损1.52亿元。在这种情况下,为何多路资本依然争相涌入新能源赛道?

首先,政策扶持和驱动是一大原因,在政策推动作用下,新能源汽车产业有很强的确定性,市场有巨大潜力。中国国务院于2020年印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年部分自动驾驶、有条件自动驾驶智能网联汽车新车销量占比要超过50%,新能源汽车新车销量要在2025年由2020年的5%升高到20%,这大约意味着超过600万辆的销售规模。与过去基于产业原因发展新能源车不同,加快节能减排、助力2030年实现碳达峰、2060年前实现碳中和,成为中国发展新能源车的新动力。在中国这样的政策大国,资本显然看到了政策扶持和驱动之下新能源车拥有的市场潜力。

其次,新能源车对于多种新技术的承载,成为资本看重的增长点。此轮新能源车行业发展的一个突出特点,是IT、人工智能等网络科技公司大量介入。经过多年厮杀,互联网公司、智能手机行业都面临极大压力,行业增长已经放缓甚至萎缩。在这种情况下,手机和互联网巨头有开拓新赛道的迫切压力。相比于作为交通工具的传统汽车,新能源车已成为少有的“平台级工业品”——是极少数能够承载机械制造、电子、半导体、网络技术、大数据、AI、新能源、通信、激光或雷达测距、材料、工业设计和图像识别及处理等技术的工业品。同时,新能源车还有可能成为承载娱乐消费的内容平台,更是一种直达普通消费者的大众化消费品。在我们这个发达而繁荣的世界中,几乎没有其他消费品能有如此强的综合技术承载能力。在安邦智库(ANBOUND)的研究人员看来,技术承载能力和产业兼容性,这是新能源车作为“平台级工业品”的重要特点,也是为什么有如此多的新技术公司——互联网、通信、大数据、人工智能等多个领域的公司争相进入新能源车领域的重要原因。以华为为例,4月12日,华为副董事长、轮值董事长徐直军在华为第18届全球分析师大会上表示,华为将与长安、北汽和广汽这三家车企合作打造三个汽车子品牌,从今年四季度开始,华为将陆续推出汽车子品牌。互联网科技巨头与传统汽车企业相融合的趋势在未来会越来越明显。

第三,新能源车可成为具有移动终端功能的大众消费品。汽车是典型的耐用消费品,早已深入千家万户的生活,是不可替代的交通工具。把汽车变成一款可以同时满足娱乐、信息搜索、导航和办公等多种需求的移动终端设备,这正是许多网络公司开发新能源汽车的方向。最终把一款这样的高科技产品规模化、产业化、落地化,使之成为大众的日常消费品,这意味着巨大的生活便利程度和经济效益,也意味着巨大的市场潜力和投资前景。新能源汽车融合了新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术,推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,对于带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级,促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升都有重要意义。

作为消费品的新能源车,在未来的消费市场上具有很大的想象空间。比如,以“汽车流量”为特色的新兴汽车商业模式就是一种对大众生活方式的改变。这种模式已被特斯拉开创,业内称之为“软件定义汽车”,有从业者称之为“四个轮子的电脑”。这种模式以自动驾驶等车载系统的每月订阅收费为主要盈利点,通过降价和“走量”的方式来为自身的软件系统生态铺路,有着明显的互联网特征。随着技术进步,新能源车甚至可以在很大程度上替代智能手机和电脑,人们可以在车内通话和办公,这种新模式带来的盈利点是互联网公司无法错过的机会。此外,新能源车与自动驾驶技术的结合愈发广泛。当全自动驾驶技术更加成熟直至完全普及之后,汽车将成为一款更加舒适和安全的产品。在这样的情况下,“汽车流量”的新兴模式将会配合自动驾驶技术的普及而得到更大发展,使用者将会有更多的时间和空间去“驾驶”汽车,新能源车也将改变所谓“驾驶”的定义。就此而言,资本对新能源车的投资,也是对于人类未来新生活方式的投资。

整体来看,随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革,新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”,逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”,汽车也开始由一种交通工具逐步演化为承载更多技术功能和消费功能的新型平台。

作为一款工业品、大众消费品和移动终端产品,新能源汽车具有极强的技术承载能力,有着广阔的市场发展前景。同时,政策扶持、互联网公司的外部压力及环保目标等原因,都推动了新能源车产业的发展。在资本过剩的大背景下,新能源车拥有的这些特点,吸引了多路资本争相涌入这一拥挤但仍在扩张的赛道。

(本文仅代表作者本人观点,责编:闫曼 [email protected])

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