Abiomed销售的Impella心脏泵用于治疗包括心脏病发作、心力衰竭和动脉堵塞等疾病。

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2022年11月2日10:15 CST 更新

强生公司(Johnson & Johnson, JNJ)同意以166亿美元收购心脏设备制造商Abiomed Inc.。这家健康产品巨头希望此举能助其加速其转型为一家更精简、增长更快的公司。

根据协议条款,强生同意先支付每股380美元,如果达到某些里程碑,还将额外支付每股35美元。Abiomed的股价周一收于252.08美元,周二下午因上述交易消息上涨50%,触及378.80美元。

强生正寻求完成这笔该公司数年来的最大一笔交易,以适应不断变化的医疗健康市场。该公司是全球销售额最大的医疗保健产品制造商。

强生计划明年将其销售泰诺(Tylenol)和邦迪(Band-Aids)的消费产品部门分拆为一家独立的公司。此举将使强生更加集中于其余两个部门——制药和医疗设备。

该公司首席执行官Joaquin Duato曾强调要通过交易来加强医疗设备部门。与该行业的其他公司一样,强生难以找到新的有力增长来源。医疗设备曾经是强生销售额最大的业务,现在已经被该公司的制药部门超越。

Duato称,这次收购符合上述战略,将把强生的医疗技术拓展到高增长市场,在提高医疗标准的同时加速收入增长。

Abiomed及其快速增长的Impella心脏泵可以提供助力。这种心脏泵用于治疗包括心脏病发作、心力衰竭和动脉堵塞等疾病。强生预计该交易将在2023年第一季度末完成。

强生高管表示,他们预计将通过在更多国家推广并扩大Impella泵的批准用途来进一步加快该产品的销售。

Abiomed首席执行官Michael Minogue表示,这项交易“将使我们能利用强生公司的全球规模、商业实力和临床专业知识,加速推进我们使心脏康复成为全球护理标准的使命”。

Minogue自2004年以来一直执掌Abiomed,他将在这桩交易完成后退任。强生公司表示,首席商务官Andrew Greenfield将担任总裁。

收购Abiomed是强生自2017年斥资300亿美元收购制药商Actelion以来最大的一笔交易。这也是强生自2012年以197亿美元收购Synthes Inc.以来最大的一笔医疗设备交易。

有别于过去的一些收购,强生这次不打算将Abiomed紧密整合到其他业务里。强生公司执行副总裁兼医疗设备部全球主席莫煦琳(Ashley McEvoy)在电话会议上称,Abiomed将作为强生医疗设备部的一项独立业务运营。

强生公司预计,这项收购在第一年将不影响或略微减少利润,但在2024年将使每股收益增加5美分,此后将逐渐增加。

强生公司表示,正在使用手头现金和短期融资相结合的方式进行收购Abiomed的交易。据一份公告显示,截至10月2日,强生公司持有114亿美元的现金和现金等价物,以及227亿美元的有价证券。

除了每股380美元的先期付款外,Abiomed的股东还将获得或有价值权,这可能使他们日后有权获得最高每股35美元的支付。

此项权益包括,在截至2028年第一季度的12个月里,如果某些Abiomed产品的销售额超过37亿美元,股东可拿到每股17.50美元。如果美国食品药品管理局(Food and Drug Administration, 简称FDA)批准Impella新适用范围,股东还可获得每股7.5美元,如果Impella获推荐用于心脏病学临床指南中的某些用途,股东还可获得每股10美元。