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快手科技香港IPO认购火爆,筹资约54亿美元 - 华尔街日报

在满足投资者强烈的认购需求后,中国短视频应用运营商快手科技的香港首次公开募股筹资额约54亿美元,达到其IPO融资目标区间的高端。

在满足投资者强烈的认购需求后,中国短视频应用运营商快手科技(Kuaishou Technology)的香港首次公开募股(IPO)筹资额约54亿美元,达到其IPO融资目标区间的高端。

此次IPO料将成为一年多来全球最大的一桩IPO,对快手科技的估值将接近610亿美元。具有腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称:腾讯)投资背景的快手科技在短视频领域与中国公司字节跳动(ByteDance Ltd.)开展竞争,后者是TikTok及其姐妹应用抖音(Douyin)的母公司。

这两家公司都满足了中国年轻人在智能手机上观看和制作短视频的需求,这一需求与日俱增。根据招股书中提到的数据,快手科技旗下的“快手”应用是全球第二大短视频平台,截至2020年9月的九个月,快手在中国的平均日活跃用户数量达3.05亿。

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在满足投资者强烈的认购需求后,中国短视频应用运营商快手科技(Kuaishou Technology)的香港首次公开募股(IPO)筹资额约54亿美元,达到其IPO融资目标区间的高端。

此次IPO料将成为一年多来全球最大的一桩IPO,对快手科技的估值将接近610亿美元。具有腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称:腾讯)投资背景的快手科技在短视频领域与中国公司字节跳动(ByteDance Ltd.)开展竞争,后者是TikTok及其姐妹应用抖音(Douyin)的母公司。

这两家公司都满足了中国年轻人在智能手机上观看和制作短视频的需求,这一需求与日俱增。根据招股书中提到的数据,快手科技旗下的“快手”应用是全球第二大短视频平台,截至2020年9月的九个月,快手在中国的平均日活跃用户数量达3.05亿。

根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周六看到的一份销售文件,快手科技将IPO发行价定在每股115港元(约合14.8美元),处于指导区间105-115港元的高端。其股票将于2月5日挂牌交易。

快手科技的IPO有助于巩固香港作为中国大型科技公司上市目的地的地位。最近几年,已有外卖和旅游预订平台美团(Meituan, 3690.HK)、智能手机生产商小米集团(Xiaomi, 1810.HK)等多家科技巨头赴香港进行了IPO,此外,阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 简称:阿里巴巴)、京东集团(JD.com, 9618.HK)等一些已经在美国上市的中国企业在香港进行了第二上市。

这些公司的股价出现了大幅上涨,美团的股价在过去12个月里上涨了两倍多,同期小米的股价上涨了一倍多。恒生指数的编制公司恒生指数有限公司(Hang Seng Indexes Co.)在去年夏季推出了一只专注于科技股的基准指数,在截至上周五收盘的六个月里,该指数上涨了32%。

香港和国际IPO市场的繁荣也令快手科技受益。中国雾化科技公司思摩尔国际控股有限公司(Smoore International Holdings Ltd., 6969.HK, 简称:思摩尔国际)和瓶装水巨头农夫山泉股份有限公司(Nongfu Spring Co., 9633.HK, 简称:农夫山泉)去年在香港进行了火爆IPO,现在,这两家公司的市值为其IPO估值的数倍。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America Corp.)和华兴资本控股有限公司(China Renaissance Holdings Limited)各自的子公司担任快手科技IPO的联席保荐人。快手已经有10家基础投资者,这些投资者已承诺认购总价值24.5亿美元的快手股票,无论IPO定价如何。

在此次IPO中,承销商拥有超额配售权,意味着在承销商行使这项权利后,快手科技IPO的融资规模可以扩大15%,最终可能达到62亿美元。

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