OpenAI和谷歌云10月21日宣布合作，OpenAI的前沿模型和Codex编程智能体将进入谷歌云的Model Garden，未来几周内上线。这样一来，美国三大云服务商的平台上都能用到OpenAI的模型；OpenAI的模型还会进入谷歌的Antigravity编程工具和Gemini Agent。受影响的首先是谷歌云的企业客户：这些客户可以用已经承诺的谷歌云支出购买OpenAI的模型，沿用现有的预算和采购安排；受监管行业的公司，也能用谷歌云的访问控制和数据治理工具来部署这些模型。OpenAI说，谷歌云在机器学习和人工智能上长期投入，已成为人工智能工作负载的去处。
两家公司竞争了多年；去年双方已有合作，OpenAI用谷歌云运行ChatGPT和应用程序接口。不到半年前，OpenAI说微软不再独家拥有OpenAI知识产权的授权；独家安排结束后的第二天，亚马逊就宣布在自己的云平台上提供OpenAI的模型。谷歌云今年增长加快：第二季度营收同比增长82%，达到248亿美元，第一季度的增长是63%，原因之一是企业对人工智能模型和定制芯片的需求很强。亚马逊和微软第二季度的云业务分别增长37%和42%，三家公司下周公布季度业绩。企业信用卡发行商Ramp的数据显示，企业在人工智能上的花费大多给了OpenAI和Anthropic，也有一些企业的IT部门把谷歌的Gemini模型接进了系统。OpenAI正以1.4万亿美元的估值向投资者融资，并准备首次公开募股；竞争对手Anthropic在上市文件中披露，2025年有47%的收入来自亚马逊和谷歌的云平台。
| 公司 | 第二季度增长 | 说明 |
|---|---|---|
| 谷歌云 | 82% | 营收同比增长，第一季度是63% |
| 微软 | 42% | 云业务增长 |
| 亚马逊 | 37% | 云业务增长 |
数据：各公司第二季度业绩，Alphabet 2026年第二季度业绩公告
茉莉花观察
这一节是茉莉花的看法，依据是上文的事实。
我们的分析OpenAI正在把卖模型的对象，从普通用户扩大到通过云平台采购的大企业。这是因为，OpenAI的模型现在在三大云平台上都能买到，企业可以直接用已有的云预算采购；对手Anthropic 2025年有47%的收入就来自亚马逊和谷歌的云平台。OpenAI正以1.4万亿美元估值融资、准备上市，每多上一个云平台，就多一条卖给企业的现成渠道。
不同看法OpenAI说，这次合作让企业客户在选模型时更灵活，每项任务都能挑最合适的模型。我们同意客户多了选择；但谷歌自家的Gemini也要在谷歌云上和OpenAI正面竞争。这是因为，企业在人工智能上的花费大多给了OpenAI和Anthropic，也有一些企业的IT部门接入了Gemini；谷歌云放进OpenAI的模型，能留住想用OpenAI的客户，Gemini的订单却要靠自己去争。
我们的预判下周Alphabet公布季度业绩时，谷歌云的增长会不会继续加快。我们判断，谷歌云2026年第三季度营收的同比增长率，会高于第二季度的82%。这是因为，谷歌云营收的同比增长已从第一季度的63%加快到第二季度的82%，企业对人工智能模型和定制芯片的需求很强，是增长加快的原因之一。
综合CNBC、OpenAI、Investing.com、Alphabet报道
